L’ETF Active Bridges Capital Tactical offre protezione dai ribassi

La società di consulenza finanziaria Bridges Capital ha lanciato il suo primo ETF quotato negli Stati Uniti sul NasdaqBridges Capital Tattico ETF (BDGS) . L'ETF attivo offre un'esposizione opportunistica e di tipo long-only alle azioni.

L'obiettivo principale del fondo è la conservazione del capitale. Cerca di raggiungere questo obiettivo attraverso una strategia basata sui fondamentali macroeconomici e di politica monetaria, sull’ampiezza tecnica e sull’analisi della volatilità.

BDGS offre agli investitori l’accesso a un portafoglio principale di azioni statunitensi a grande capitalizzazione con un’allocazione gratuita ad altre partecipazioni in ETF. L'esposizione del fondo ad asset al di fuori delle sue partecipazioni principali in singoli titoli può essere adeguata a seguito di cambiamenti significativi della politica monetaria. Gli indicatori macro che potrebbero incidere sull’esposizione del fondo comprendono revisioni degli utili, crescita della manodopera e standard di prestito bancario.

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In una dichiarazione, il gestore del portafoglio BDGS Raymond Bridges ha citato "un'enorme richiesta di gestione attiva che va ben oltre le semplici strategie "buy and hold"". Tuttavia, egli ritiene che queste strategie “non riescano a proteggere gli investitori dalla volatilità al ribasso”.

"Il nostro approccio pratico è radicato nell'opportunismo quando le condizioni sono giuste e nella capacità di giocare in difesa durante periodi di stress attraverso la conservazione del capitale", ha aggiunto Bridges.

BDGS è diversificato con particolare attenzione alla conservazione del capitale, che ottiene attraverso il suo processo di riequilibrio. Il processo di ribilanciamento può avvenire fino a due volte al mese a discrezione del gestore del portafoglio. I fattori scatenanti del ribilanciamento sono legati a segnali tecnici e fondamentali invece che a un calendario definito.

Il fondo investe principalmente in azioni ordinarie e azioni di ETF che investono principalmente in azioni ordinarie o liquidità e strumenti equivalenti. Il portafoglio risultante è sempre lungo, con circa il 15%-20% in large cap. Rimane indipendente dal settore e dallo stile, indipendentemente dal ciclo di mercato.

BDGS ha tra 5 e 20 partecipazioni e ha un rapporto spese di 78 punti base.

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